העידן שמסביב שר הטבעות הוא מלא במפלצות ויצורים ענקיים, אבל זה כלום לעומת העידן הראשון של הארץ התיכונה. אלפי שנים לפני אירועי ההוביט , העולם היה מכוסה בחושך ובמלחמה על ידי אדון האופל מורגות' המקורי . ומהמלחמה הזו נולדו רבים מהמפלצות של הארץ התיכונה, כולל הדרקון הראשון.
הדרקונים של הארץ התיכונה היו אינטליגנטים וחזקים להפליא, ובניגוד לתיאורם ברוב הפנטזיה המודרנית, כמעט כולם היו מרושעים. למרות שהם לא בהכרח מרושעים מטבעם, הם נולדו ממלחמה במטרה היחידה של הרס ולעתים קרובות עבדו עבור אדון האופל או רק עבור עצמם. וזה היה הכי ברור עם הדרקון הגדול גלאורונג, הידוע גם בתור אבי הדרקונים.
איך נולד הדרקון הראשון של הארץ התיכונה
מורגות', אדון האופל שהטיל אימה על ארצות הארץ התיכונה הרבה לפני סאורון, ניהל מלחמה במשך אלפי שנים. מורגות', שנולד כיצור מלאכי, יכול היה לעצב נופים שלמים וליצור גזעים חדשים, כשהאורקים הם המיני הנפוץ ביותר שלו. למרות זאת, האורקים שלו התגלו כלא יעילים נגד יצירות מלאכים אחרות, בעיקר האלפים. ועם תבוסה אכזרית בידי האלפים החזקים ביותר של הארץ התיכונה, מורגות' החל ליצור תועבות הרבה יותר גרועות.
חיטת אוכמניות של כלבי ים
יצורים כגון עכבישים ענקיים ו Balrogs נוצרו על ידי Morgoth , כולל הדרקון המקורי Glaurung. לאחר שנים של הרהורים, החיה הזו הגיחה 260 שנה לתוך העידן הראשון, נושאת גוף זוחל ענק, קשקשים כהים וללא כנפיים. אבל כמו דרקונים אחרים, גלאורונג יכול היה לנשום אש על אויביו שהוכיחו את עצמם כהרסניים בקרב.
איך טוני השיגה את האבנים
גלאורונג נפל הרבה לפני שר הטבעות
עד מהרה התגלה גלאורונג כנכס השימושי ביותר של מורגות', ושרף צבאות ועיירות אלפים רבים עד היסוד ללא שריטה על עורו. לדרקון הזה היה גם את הכוח להיכנס למוח ולמחשבות מושחתות, מה שהוא עשה לכמה מהאנשים הגברים והאלפים החזקים ביותר בארץ התיכונה. אדם אחד כזה היה נסיך בשם טורינו, שעמד מול הדרקון והופנט מעיניו. גלאורונג הטעה את מוחו של טורינו להאמין שאמו ואחותו נמצאות בסכנה, אז הוא נמלט מהקרב בחיפוש אחר אותן.
אבל הכוח הזה סימן את הסוף עבור גלאורונג, שכן טורינו חזרה שנים לאחר מכן לנקמה. לא עוד תחת כישוף הדרקון, הוא היכה מכה אנושה על גלאורונג, והפך אותו לרוצח הדרקונים הראשון אי פעם שאושר. בדומה לרבים מ-J.R.R. הנבלים של טולקין, גלאורונג, החזיק בכוח מדהים, אבל הוא נהרג בגלל ביטחון עצמי המוגזם שלו. עם זאת, מורשתו נמשכה, מכיוון שניתן לאתר את השושלת שלו עד לסמאוג פנימה ההוביט .
