כלבים שובבים האחרון מאיתנו שוחרר בין הערכים שלה לֹא נִחקָר זִכָּיוֹן. בגלל זה, למעריצים לא היה מושג למה לצפות, שכן הטריילר שלו הציג סיפור רציני שבחן את המצב האנושי בסביבה פוסט-אפוקליפטית. ההגרלה הגדולה ביותר שלה באותה עת הייתה היצורים ששחקנים יפגשו, כולם בעיצובים מחרידים. מפלצות אלה יעמידו שחקנים בעמדת נחיתות בשל מספרם, חוזקם ומהירותם. עם זאת, לאחר שהמשחק שוחרר, האוהדים הבינו שלסכנות האמיתיות אין שום קשר היצורים הנגועים הם נתקלו.
במהלך המשחק, הגיבורים ג'ואל ואלי טיילו ברחבי הארץ בתקווה שהחסינות של אלי מפני הזיהום עלולה להוביל לריפוי. בכל מקום אליו הגיעו, השניים נתקלו באנשים חדשים עם סיפורים משלהם. רבים, כמו סם והנרי, היו טרגיים ואנושיים והראו מה אנשים חפים מפשע חייבים לעשות כדי לנסות ולשרוד. עם זאת, ישנם אחרים המאמצים את טבעם האפל יותר והשתמשו בסיטואציה המחרידה כדי להפוך לאנשים בזויים ומפחידים באמת. אחד מאלה הוא דוד.
קשת החורף מתחילה עם אלי בעיצומו של ציד נוטה ליואל , שנפצע כשברח משודדים מרובים. היא פוגשת את דייוויד וג'יימס, המציעים להחליף אנטיביוטיקה בכמות חלק מהבשר מההרג של אלי. בעקבות העסקה הזו, השחקן ודייויד עובדים יחד כדי להדוף את הנגועים, כשדיוויד מרוויח מספיק אמון כדי לדבר עם אלי. הוא מסביר את אמונתו שהכל קורה מסיבה, וקבע כי הגורל הפגיש את שניהם. פיטוריו של אלי ברעיון זה מגלים את טבעו האמיתי של דייוויד.
דייוויד מגלה כי השודדים שתקפו את ג'ואל ואלי היו אנשיו. משם, דייויד נותן לאלי לברוח, בתקווה שהוא יוכל להגיע לג'ואל. זה מגיע לשיאו בקטע ארוך בו אלי נאלץ להרוג מספר מאנשיו של דייוויד לפני שנלכד. לאחר שנלקח למסתורו של דייוויד, אלי לומד שקבוצת השודדים שלו הם קניבלים.
בדיוק כשסוף סוף דייוויד עומד להרוג את אלי, היא בורחת ומוציאה את אחד מאנשיו תוך כדי. להלן מרדף מחריד וקרב בוס שבו דייוויד, נושא מצ'טה, עוקב אחר הנערה הצעירה במסעדה. המאבק עצמו מורט עצבים, מכיוון שדיוויד יכול היה להשתלט במהירות על אלי. עם זאת, אלי מצליחה להרוג את דייוויד וממשיכה לפרוץ לגופו שוב ושוב לאחר מותו. נדרשת הגעתו של ג'ואל, שעקב אחר השביל שהוביל למתחם דוד, כדי להרגיע אותה.
האירוע רודף אחרי את אלי זמן מה, והיא רחוקה לעבר יואל לזמן מה. המניפולציה והניסיון של דייויד לנצל את חפותה של אלי להרוג אותה וגם את ג'ואל משנים אותה, ומבהירים בשפע עד כמה העולם נעשה חשוך. על פני השטח נראה דייוויד היה מנהיג הגון שדאג לעמו - אך הוא היה זאב בלבד בבגדי צאן.
מתחת לפני השטח, דייויד היה מניפולטיבי בפראות ולא הייתה לו שום בעיה לפתות אתכם, כאשר אלי מכונה 'חיית המחמד החדשה ביותר של דייוויד'. בסופו של דבר, הקארמה חזרה אליו, אך הדבר נגרם במחיר חפותה של אלי ויכולתה לסמוך על העולם כולו. גם לאחר מותו בידיה הצליחו פעולותיו האכזריות וכוונות הזדון של דיוויד לגרום לטראומה עמוקה של אלי, והפכו אותו לנבל החולה והמחריד ביותר בסדרה.
סיירה נבדה חבית נרוול מיושנת
